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攜程旅行網(wǎng)宣布擬發(fā)行10億美元可轉(zhuǎn)債

2015-06-18
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攜程旅行網(wǎng)今日宣布其計(jì)劃發(fā)行總額最高10億美元、分別于2020年和2025年到期的高級(jí)可轉(zhuǎn)換債券(以下分別稱“2020年可轉(zhuǎn)債”和“2025年可轉(zhuǎn)債”，統(tǒng)稱“可轉(zhuǎn)債”)。轉(zhuǎn)換價(jià)格以及可轉(zhuǎn)債的其他條款將于發(fā)行定價(jià)時(shí)確定。攜程將向初始購(gòu)買方提供選擇，允許其在30天內(nèi)額外購(gòu)買最多1.5億美元的可轉(zhuǎn)債作為可能的超額認(rèn)購(gòu)。這些可轉(zhuǎn)債可被轉(zhuǎn)換為攜程的美國(guó)存托憑證(ADS) (每存托憑證相當(dāng)于0.25股普通股)�？赊D(zhuǎn)債持有者可以在可轉(zhuǎn)債到期的兩個(gè)工作日之前的任何時(shí)間選擇以1000美元的整數(shù)倍把可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為存托憑證。在到期之前，除非某些特定稅法變動(dòng)，攜程無(wú)權(quán)贖回這些可轉(zhuǎn)債。在2018年7月1日，2020年可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或者部分可轉(zhuǎn)債。在2020年7月1日，2025年可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或者部分可轉(zhuǎn)債。贖回價(jià)格為可轉(zhuǎn)債的面值，加上到贖回日為止(不包括贖回日)的累積和未付利息。

　　公司將以可轉(zhuǎn)債發(fā)行所募集的部分資金支付與此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)的對(duì)沖交易費(fèi)用和認(rèn)股權(quán)交易收益之間的差值。在發(fā)行可轉(zhuǎn)債的同時(shí)，公司將與一家或者多家第三方金融機(jī)構(gòu)(對(duì)沖方)進(jìn)行可轉(zhuǎn)債對(duì)沖交易，并向?qū)_方以更高的發(fā)行價(jià)發(fā)行股票認(rèn)股權(quán)。公司已被告知在上述交易的同時(shí)，對(duì)沖方及其附屬機(jī)構(gòu)將在可轉(zhuǎn)債定價(jià)的同時(shí)或者定價(jià)之后短期內(nèi)進(jìn)行針對(duì)公司存托憑證的金融衍生交易，并且/或者購(gòu)買公司的存托憑證。此外，對(duì)沖方及其附屬機(jī)構(gòu)可能不時(shí)調(diào)整、解除或者建立新的此類衍生品的交易，以及買賣公司的存托憑證或其他證券。這樣的交易可能導(dǎo)致公司股價(jià)和/或可轉(zhuǎn)債價(jià)格的變動(dòng)。

　　公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的其余收益將用于一般企業(yè)用途，包括同步進(jìn)行的股票回購(gòu)，以及未來不定期的債券贖回。公司可能在可轉(zhuǎn)債定價(jià)的同時(shí)或者定價(jià)之后短期內(nèi)不時(shí)按其股票回購(gòu)計(jì)劃購(gòu)買美國(guó)存托憑證，以及進(jìn)入其證券相關(guān)的其它交易，包括用現(xiàn)金購(gòu)買或者美國(guó)存托憑證轉(zhuǎn)換證券。這樣的交易可能導(dǎo)致公司股價(jià)和/或可轉(zhuǎn)債價(jià)格的變動(dòng)。

　　此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換所需的美國(guó)存托憑證，以及這些存托憑證所代表的的普通股并沒有根據(jù)美國(guó)1933年證券法修正案(證券法)或者其他聯(lián)邦證券法律注冊(cè)。這些證券有可能不能向美國(guó)境內(nèi)或者對(duì)美籍個(gè)人發(fā)行或者售賣，除非面向根據(jù)證券法144A條例規(guī)定不受注冊(cè)約束的有資質(zhì)的投資機(jī)構(gòu)，以及根據(jù)證券法S規(guī)定的有資質(zhì)的某些境外交易個(gè)人。